Personal Financial Coaching

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TFCU免费提供个人理财指导!

This service is available to members and the Tucson community; appointments may be scheduled online and are available in person, by phone, or via Zoom.

关于TFCU个人理财教练

My name is Lisa Atkinson. 我从1995年开始加入TFCU团队，专注于解决问题，寻找解决方案. 2006年，我帮助向我们的365滚球app下载推荐推出了财务指导服务. 我已经通过了信用合作社协会项目的认证，并且是Dave Ramsey金融大师教练.

Coaching FAQs

  • What is a financial coach?
    • 一个在你设定目标时陪伴你的向导. 确定实现目标的途径.
  • 教练可以在哪些方面提供帮助?
    • Creating a money plan.
    • 理解和改善信用.
    • 了解如何在经济上保护你和你的家人.
    • Planning for retirement.
  • 跟进预约有什么好处?
    • Accountability
    • 额外辅导资源.
    • Encouragement
  • How can we connect?
    • 预约可在埃尔里奥分公司的位置，通过电话，或通过Zoom.
  • How often can we meet?
    • 单次预约，可进行后续预约.
  • What would not be coached?
    • Legal Advice
    • Tax Advice
  • 谁可以利用教练?
    • TFCU members
    • Community members

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和丽莎一起工作很愉快! 在理解信贷方面，我是一个新手，她不仅能够帮助我找到最适合我的选择, but how to build my credit. 我对这个过程感到不知所措，但她真的帮助我在我的财务旅程中充满信心!”

- Alison

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在和Lisa一起在TFCU工作之前, 由于不知道如何处理我的债务，我申请信用卡和汽车贷款的次数减少了. 自从我听说他们的理财指导服务后，就开始和她一起工作, 我已经被批准使用有很多好处的信用卡, 我能以更好的利率为我的车再融资吗, 我的信用评分从来没有这么好过! 我真的很欣赏他们为社区服务的热情.”

- Brody

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丽莎不仅帮我学会了如何做预算，还帮我看清了自己的消费习惯. 她对一位老太太很有耐心，在她继续说下去之前，她确保我理解了. 她不会因为我第一次没有学会什么东西而生气，并且一直指导我直到我理解为止. 我开始更好地看待自己的财务状况，并更有效地使用TFC网站."

- Louise

Ready to schedule?


Have questions? 直接致电(520)322-7429或发送电子邮件至latkinson@bluerose-s.com for more information.
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